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智能終端

中國企業鐘情JDI:香餑餑還是燙手山芋?

作者:王偉來源:中國電子報、電子信息產業網發布時間:2019-08-01 19:57我要評論

近日有媒體報道,TCL正在尋求與JDI的合作,雙方就此已經進行了接觸。對此消息,7月24日,TCL集團在深交所互動易上回答投資者提問時表示,“截至目前,公司與包括JDI在內的多家公司進行了交流,雙方無一致性意向或者協議”。

另從知情人士處獲悉,國內面板廠京東方、維信諾都曾與JDI就合作事宜展開交流,但至今未有相關進展宣布。讓眾多國內面板大廠產生興趣的JDI,到底是香餑餑還是燙手山芋呢?

危機背后的原因

2011年成立的日本顯示器公司(JDI)可謂師出名門,它是由日本政府牽頭,將索尼、東芝、日立和松下四家企業旗下的液晶面板業務整合后而成立的公司。公司成立后不久,JDI就成為蘋果LCD屏幕的重要供貨商之一,許多熱賣的iPhone機型屏幕均來自JDI。隨著蘋果手機在全世界的暢銷,JDI的經營也風生水起。

好景不長,隨著2017年蘋果iPhoneX開始采用OLED屏幕,以及受到近年來蘋果手機銷量下滑、中國大陸面板廠商崛起等多種因素的影響。JDI在2017財年出現了史上最大虧損,JDI CEO東入來信博解釋2017年JDI虧損原因時表示,產品不夠多元化是主要原因,由于過分依賴屏幕面板業務,JDI的面板定價高昂,導致當期財報數據非常糟糕。JDI同時也表示,隨著中國手機制造商對面板需求的增加,2018年JDI將會有更多中國企業的訂單。盡管華為、小米等國內品牌的旗艦機型均采用了JDI的LCD屏幕,但是這并沒有改變JDI虧損的局面。

對于JDI經營危機的原因,賽迪顧問高級分析師劉暾分析指出,JDI的客戶太過單一,對于客戶蘋果公司過度依賴,受客戶經營影響過大是主要原因之一。

群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園分析認為,造成JDI危機的原因有三:一是中國面板廠的快速進步,使得日本面板業的優勢逐步減弱。二是消費終端的大部分客戶都在大陸,就近采購有天然優勢。三是日本面板公司經營效率相對較低,競爭優勢不斷減弱。

奧維睿沃(AVC Revo)高級分析師張金陽分析認為,當中國成為智能手機的主戰場時,JDI作為日系廠商并沒有靈活應對,錯失了中國品牌的增量市場,但是JDI本身的產能還在擴大。當iPhone銷量下滑或者顯示換代時,龐大的固定成本壓垮了JDI。

除此之外,科技產業觀察人士董敏還表示,在中國和韓國面板廠商實力不斷壯大的情況下,JDI體量規模已經落了下風,沒有規模,主流產品就喪失了定價權,這也導致了JDI走向危機。

“渡劫”路漫漫

2011年才成立的JDI已經連續五年虧損。在2016財年,JDI虧損316億日元(約合人民幣18億元);在2017財年,JDI共虧損2472億日元(約合人民幣142.34億元);在2018年財年,JDI虧損金額有所縮減,最終虧損1094億日元(約合人民幣69.25億元)。

連年的虧損,使得JDI不得不自救,開始漫漫“渡劫”路。據報道,JDI曾和日本的瑞穗銀行、三井住友銀行、三井住友信托銀行簽約協議,共融資1070億日元。但這些融資并沒有解決JDI的根本問題,最終JDI在2017年決定引進外部資本進行公司重組。此后,與JDI先后接觸的公司的確不少,但最終只落實中國嘉實基金的合作款項。

2019年4月,來自中國臺灣的宸鴻科技與富邦集團、中國嘉實基金共同組成Suwa財團,計劃向日本顯示器公司JDI注資600億日元(約合人民幣38.2億元)。若注資成功后,Suwa財團有可能代替INCJ成為JDI最大股東。然而,在6月初簽署最終協議前夕,談判卻陷入僵局,宸鴻科技與富邦集團相繼退出。注資JDI事宜懸而未決。直到6月28日,JDI正式宣布取得中國嘉實基金522億日元的救急資金援助。

除了資本方,JDI也吸引了京東方、維信諾和TCL等中國競爭對手的注意。中國面板廠與JDI接觸之后,目前還未有實質性進展。其中,業內人士向記者透露,京東方曾經接觸過JDI,但最后因JDI開價太高、合作條款太苛刻,而放棄合作。另外,維信諾也曾與JDI有過接觸,最終因JDI并不能提供維信諾所需,合作無法達成。

合作的價值幾何

京東方、維信諾以及最近的TCL華星光電,三家中國面板廠商到底看上JDI的哪些優點呢?

劉暾分析認為,第一,JDI在背板工藝和TFT-LCD工業和技術機理方面具備許多優勢。第二,JDI在虛擬現實、透明顯示、車載顯示和醫療顯示領域均有所布局,新產品如透明顯示和櫥窗顯示產品的技術儲備也值得期待。此外,JDI在中小尺寸顯示的工藝、技術中都有非常扎實的功底,其品質和地位被外界所認可。

在吳淑園看來,中國面板廠商與JDI合作,主要有兩個訴求。一是JDI是蘋果的供應商,中國企業也非常希望能夠通過合作的方式進入蘋果的供應鏈。二是JDI在日本產業鏈的地位重要,對于中國企業開拓日本市場及一些其他應用領域極具吸引力。

張金陽也認為,JDI目前的核心優勢主要在于蘋果大客戶與相對高品質的LTPS LCD手機面板產品。目前,iPhone中LCD的比例還是很高,且會持續一段時間。而京東方與華星光電預計后續不會在其LTPS LCD手機面板上做更多的投入。若京東方或者TCL收購JDI,其一可以快速獲得蘋果這個大客戶現有訂單及后續其他的合作;其二則可以運用自身現有的客戶與管理方面的優勢讓JDI相對高品質的LTPS LCD手機面板產品產生更多的利潤。

分析師認為相比京東方,似乎華星光電與JDI互補度更高。首先,華星光電大尺寸面板實力優于小尺寸面板。2018年華星光電大尺寸液晶面板出貨量排名全球第五,大尺寸液晶面板對國內一線品牌客戶出貨量排名居第一。而2018年華星光電的中小尺寸面板月產能約為3萬片玻璃基板,主要客戶僅為小米和三星。

此外,張金陽分析認為,華星光電雖然在LTPS市占率不斷提高,但其核心產品實際上是手機的中低端產品線,價格難以提升。若與JDI合作成功,可以提高其產品在手機中高端機型的占有率。

JDI身陷危機,給中國面板企業的發展帶來哪些啟示呢?吳淑園認為,中國面板企業一是需要提高市場的敏感度,時刻有危機感;二是要具備維持客戶結構穩定的能力。張金陽則認為在信息高速發達的移動互聯網時代,中國企業應該在變化與不變中尋找平衡,應時刻關注市場的變化并快速調整自身策略。而每一次企業自身改變都將伴隨著成本與風險,因此快速但足夠謹慎地決定企業投入變革的方向是重中之重。


責任編輯:馬利亞
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